日评:外围市场走弱影响 菜籽系减仓收低谷蓼
盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合瘤枝榕约-1.63%,期价最高报2773元/吨,最低报2686元/吨,收盘价报2710元/吨;成交量872706手,持仓量297507手,-22736手;RM1-5月价差-10元/吨。菜油2201合约-2.51%,期价最高报12838元/吨,最低价12446元/吨,收盘报12473元/吨;成交量529455手,持仓量194486手,-10662;OI1-5合约价差+466元/吨。
市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报12770元/吨,-220元/吨,菜粕现货报3000/吨,0元/吨。
仓单日报:菜油仓单报1738张,当日0张,有效预报358张;菜粕仓单报0张,当日0张,有效预报37张。
持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报200925手,-2727,前二十名空头持仓报178629,+3960手,净多持仓为22296手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报288513手,-10162手,前二十名空头持仓报297411,+944手,净空持仓为8898手。
消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货上周五下跌,受豆油价格疲软拖累。截至收盘,1月云南独活期约收低8.50加元,报收1005.60加元/吨;3月期约收低9.90加元,报收981.50加元/吨;5月期约收低9.50加元,报收950.50加元/吨。
总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:加籽期价不断刷新前高,进口菜籽成本高企,后期油菜籽进口量大幅减少,菜粕整体供应不多,且成本支撑较强。不过,据Mysteel调研显示,截止到2021年11月19日,沿海地区主要油厂菜粕库存为2.6万吨,环比上周增加0.4万吨,需求较弱,叠加豆菜粕价差偏低,使得菜粕性价比较低,目前现货市场菜粕交投较为清淡,菜粕库剑蕨属存仍有增加预期,且后期大豆到港增加,整体蛋白粕将重新承压,拖累菜粕价格。总的来看,美豆及外盘油菜籽期货下跌,加之前两周菜粕期价大幅反弹,且无新的利好支撑,继续上涨动能减弱,菜粕跟盘下跌。盘面上看,菜粕期价冲击2800关口失败,高位减仓回落,多空争夺较为激烈,暂且观望。
菜油方面:受外盘原油及油脂跌势打压,以及高位获利平仓影响,油脂整体走势偏弱,整体表现为高位回调。不过,国内油脂市场低库存和高基差仍是支撑油脂价格抗跌的主要动力。菜油基本面方面,在油菜籽供应趋紧预期支撑下,提振加籽价格连刷新高,进口价格不断攀升,成本支撑力度较强,给菜油价格偏强运行提供有利支撑。同时,据Mysteel调研显示,截止到2021年11月19日,沿海地区主要油厂菜油库存为4.85万吨,较上周减少0.93万吨,库存继续减少,支撑菜油价格。不过,菜油消费及消化能力较往年同期水平较差,出货速度一般,且目前价格偏高,市场珀菊心态较为谨慎。盘面上看,菜油期价高位回落,获利平仓意愿明显,短期或将继续走弱,暂且观望。
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